Projet Sunbot Labs · portail client
HarborPoint crée une expérience de client et de personnel coordonnée autour de l’état des projets, le partage de fichiers, les demandes de service, les factures et la communication.
Aperçu du produit
Un aperçu visuel du flux de travail, des fonctions principales et de l’interface.
Aperçu du projet
Poursuivez avec le parcours de l’interface ci-dessous pour voir comment s’articulent le flux de travail et les principaux écrans.
Les clients s'appuient souvent sur des fils de courriel distincts pour les mises à jour du projet, les documents, les demandes de modification, les factures et les questions. HarborPoint apporte ces interactions dans un espace de travail partagé afin que les clients puissent trouver l'information actuelle et que le personnel puisse voir ce qui doit être vérifié.
L'expérience du portail comprend des vues distinctes du client et du personnel, des détails du projet, une bibliothèque de documents, le suivi des demandes, l'état de la facture, des fils de discussion, des files d'attente du personnel, la gestion du client et un espace de travail mobile adapté.
Dans l’application
Les clients peuvent trouver de l'information sur le projet et soumettre des demandes dans une vue, tandis que le personnel peut examiner les dossiers, la charge de travail, l'activité comptable et le suivi dans une autre.
Le tableau de bord du client offre un aperçu concis des comptes avec des projets actifs, des demandes ouvertes, des dossiers partagés, des factures en attente, des activités récentes et des actions rapides.
La vue de suivi des demandes permet aux clients de créer, filtrer et suivre des questions ou de modifier des demandes sans s'appuyer sur des fils de courriel.
Le centre de facturation donne aux clients un endroit où examiner les dossiers de facturation, les dates d'échéance, les montants et l'état actuel des paiements, parallèlement au projet connexe.
Le centre de messages maintient ensemble les conversations du projet, les participants, les horodatages, l'état non lu et les réponses au lieu de diviser le contexte entre plusieurs fils de discussion.
L'espace de travail du personnel apporte l'activité client, les demandes prioritaires, les dossiers en attente d'examen, l'état des factures et la charge de travail de l'équipe dans une vue opérationnelle.
La bibliothèque de documents organise le matériel partagé par projet, type, état et date de mise à jour, avec un espace dédié pour ajouter des fichiers au compte pertinent.
L'espace de travail mobile priorise l'état du projet, les demandes ouvertes, les fichiers partagés, les factures, les messages et les actions rapides pour les clients sur des écrans plus petits.
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