Projet Sunbot Labs · flux de travail CRM
LeadLoop réunit les demandes de renseignements, l’attribution des prospects, les étapes du pipeline, les activités de suivi et la planification d'automatisation dans un espace de travail CRM adapté aux équipes de service.
Aperçu du produit
un parcours dans l'espace de travail LeadLoop CRM, y compris la visibilité du tableau de bord, les étapes du pipeline, les détails de prospect, les tâches de suivi et la planification d'automatisation.
De nouvelles demandes de renseignements peuvent être reçues par l'entremise de formulaires, de renvois, d'appels téléphoniques et de messages, tandis que la responsabilité et le suivi finissent souvent par être répartis entre des outils distincts. LeadLoop organise un pipeline partagé pour que l'équipe puisse voir ce qui s'est passé, qui en est responsable et ce qui devrait se passer ensuite.
L'expérience produit relie un tableau de bord CRM, un pipeline visuel, des espaces de travail détaillés, des files d'attente de suivi, des règles d'automatisation, des prévisualisations des séquences de communication, des analyses et des vues mobiles réactives.
Dans l’application
Commencez par la visibilité au niveau du pipeline, puis passez à un dossier détaillé d’un prospect, à une planification de suivi et à des règles d'automatisation pour les vues de bureau et les vues mobiles.
Le tableau de bord présente des indicateurs de pipeline, des activités récentes et des suivis prioritaires dans une seule vue opérationnelle afin que l'équipe puisse commencer par les travaux qui nécessitent une attention particulière.
Le pipeline visuel donne à l'équipe une vision claire de chaque opportunité, depuis la première demande jusqu'au contact, la qualification, la proposition et le résultat final.
Chaque prospect dispose d’un espace de travail dédié combinant les coordonnées, le contexte des opportunités, la responsabilité, l'historique des activités et la prochaine action de suivi.
La file d'attente de suivi organise les rappels, suivis et tâches en attente d’une réponse en fonction du moment, de la priorité, du propriétaire et du canal de communication.
L'espace de travail d'automatisation cartographie chaque déclencheur, condition, attribution du propriétaire, rappel et étape de communication dans une séquence lisible.
La vue mobile réactive maintient les prospects prioritaires, les suivis et les activités récentes accessibles lorsque le personnel est éloigné de son bureau.
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